Всё о платежных терминалах

23 Января 2007

Нереальная наличность

Эксперты прогнозируют бурный рост российского рынка электронных платежей. Среди главных направлений его развития в ближайшей перспективе они выделяют дальнейшее распространение и активизацию интернет-платежей и оплаты услуг сотовой связи. По сведениям агентства RoboXchange, уже сегодня доля платежей в электронных деньгах в России составляет от 10% при продаже материальной продукции в «оффлайновой торговле» и до 100% при реализации услуг и информационных товаров в онлайновой торговой сети.

Как полагают аналитики исследовательской компании J’Son and Partners, основными факторами прогресса российских электронно-платежных систем в последнее время стали стабильный рост ВВП и повышение покупательной способности населения, а также доступность потребительского кредитования и использование кредитных и дебитных карт по всей стране. По оценкам этой компании, в 2005 году объем рынка совершенных организациями и адресованных гражданам платежей в России составил 255 млрд. долларов, а к концу прошлого года он должен был вырасти до 328 млрд. Общее количество выпущенных в стране платежных карт всех видов, по предварительным подсчетам, достигло к 1 января нынешнего года 70 млн., а к 2008 году превысит 100 млн. В J’Son and Partners полагают, что российский потребитель готов использовать такие платежные механизмы, как банковские карты, интернет-платежи, электронные кошельки. «Большинство банковских карт в нашей стране на данный момент используется при выплате зарплаты. Другой популярный вид карт — это кредитные карты с долей в общей структуре в 18%. По прогнозам, в 2008 г. этот показатель увеличится до 27–29%», — подчеркивают исследователи.

Безбумажно-безмонетные технологии

На Западе люди вот уже 50 лет рождаются, фигурально выражаясь, с банковской карточкой в руках, — отмечает в своем интервью агентству CNews директор по внешним связям компании WebMoney Transfer Петр Дарахвелидзе. — Поэтому для тамошнего покупателя платеж по карте, чеком или прямым депозитом — привычный способ, а электронные платежные системы (ЭПС) на этом фоне — новинка. У нас же в России рынок электронных банковских продуктов, и карт в частности, — ровесник, а то и младший брат ЭПС. То есть у россиянина не существует изначальных предпочтений, и к тому же он наслышан о проблемах с безопасностью онлайн-платежей по банковским картам. Можно с уверенностью утверждать, что по относительной доле электронных денег в структуре интернет-расчетов Россия опережает Европу и не отстает от США». «Спрос на услуги электронных платежных систем растет взрывообразно, — продолжает эту мысль генеральный директор компании „КиберПлат“ Андрей Грибов. — К примеру, только за 2005 год и только через нашу систему было проведено более 200 млн. платежей на сумму свыше 1,12 млрд. долларов, что практически в 2,5 раза больше показателей 2004 года. А ожидаемый оборот нашей системы в 2006 году превысит 2,5 млрд. долларов. Примечательно, что 97% нашего оборота приходится на оплату услуг мобильной связи. С учетом того, что CyberPlat на сегодняшний день является крупнейшей электронной платежной системой в России, можно сделать вывод, что рост рынка электронных платежей в нашей стране в значительной степени стимулируется развитием рынка сотовой связи».

«Мы стремимся к тому, чтобы постоянно предлагать потребителям все новые и новые платежные инструменты и сервисы, — говорит в интервью онлайновому агентству MoneyNews глава российского представительства голландской компании ChronoPay B. V. Иван Глазачев. — Нам есть чем похвастаться, но проблема в том, что российские интернет-магазины не торопятся работать с банковскими картами в любом раскладе, каким бы технологически совершенным ChronoPay ни был. Отчасти это связано с недостаточным уровнем спроса на этот платежный инструмент у покупателей. Мы думаем над тем, как переломить ситуацию. Уверен, что как только банковские карты перестанут использоваться лишь как инструмент для снятия зарплат в банкоматах, все значительным образом поменяется. Посмотрите, в США, равно как и в Европе, в электронной торговле банковские карты занимают львиную долю. Для России это лишь вопрос времени. Мы заняли выжидательную позицию и пытаемся определить наиболее интересные рыночные сегменты. В России мы работаем на перспективу, в которую, конечно, верим».

По свидетельству аналитиков маркетингового агентства SEOnews, развитие Интернета привело к появлению большого количества онлайновых магазинов и других учреждений, оказывающих пользователям платные услуги. Вместе с ними увеличивается количество систем электронных платежей, являющихся посредниками между материальным и информационным миром. К ним относятся системы электронных денег, системы электронных переводов и системы карточных платежей. Несмотря на их увеличение, по данным исследовательского центра РОМИР, лишь 8% всех пользователей оплачивают покупки при помощи электронных платежных систем. 10% покупателей расплачиваются в интернет-магазинах при помощи банковской карты. В странах западной Европы люди давно оценили преимущества покупок через Интернет. «По нашей информации, к сентябрю 2006 года около 27% граждан Евросоюза оплачивали покупки в режиме онлайн, — говорит Андрей Севостьянов, пресс-секретарь компании ChronoPay. — Суммарный объем совершенных покупок за 2005 год составил порядка 100 миллиардов долларов».

Принцип работы системы электронных денег (WebMoney, «Яндекс.Деньги», «Интернет.Деньги») заключается в переводе наличной суммы денег на личный счет пользователя в электронном эквиваленте. Пользователь может оплачивать с этого счета свои покупки, получать на него денежные переводы, обналичивать их в банках. Существующие на данный момент системы электронных денег по типу доступа к электронному счету можно разделить на две группы: требующие установки на компьютер пользователя дополнительного программного обеспечения (WebMoney), и платежные системы, имеющие веб-интерфейс (WebMoney, «Яндекс.Деньги»).

К преимуществам электронных денег относятся доступность получения счета, мобильность, безопасность передачи информации и простота использования. «Для пользователя — это дополнительное удобство: не нужно идти в банк или на почту, платеж выполняется быстро и просто, вся история платежей хранится, — объясняет Евгения Завалишина, генеральный директор компании „Яндекс.Деньги“. — Для участников рынка электронной коммерции — это наиболее надежный способ оплаты, довольно дешевый, с мгновенной передачей информации о платеже».

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ
Цифровые валюты

Некоторые эксперты считают, что собственно электронными деньгами можно считать только платежные системы типа «электронный кошелек», которые используют цифровой эквивалент реальных денежных средств. Клиент через Интернет открывает счет в платежной системе, устанавливает на своем компьютере специальную расчетную программу (собственно «кошелек»), вносит на счет деньги — наличными в отделении банка, банковским или почтовым переводом, с банковской карты или с другого счета в той же системе — и может начинать расплачиваться за покупки. Платежи авторизуются банком, через который происходят расчеты. Основное преимущество таких систем для покупателя — их анонимность. Но она же оборачивается главным недостатком для продавца, когда пользователь, получивший цифровой товар, отзывает платеж. Такой отзыв становится чистым убытком интернет-магазина, поскольку невозможно найти недобросовестного покупателя и вернуть деньги. Еще одна проблема «электронных кошельков» для интернет-магазинов — многообразие видов электронных денег. С ростом количества платежных систем увеличивается и количество интерфейсов, которые должен поддерживать принимающий ту или иную цифровую валюту магазин, а также различий в правилах взимания комиссии, перевода средств и юридического взаимодействия. «Яндекс.Деньги», MoneyMail, INOCard являются «агентом продавца», то есть принимают авансовые платежи от покупателей в пользу интернет-магазина. Система Rapida может выступать в качестве «агента покупателя», принимая средства, как расчетный банк. А единицы принадлежащей WebMoney электронной валюты WMR учитываются как чеки на предъявителя. Ряд любимых покупателями иностранных систем вообще не имеет никакого юридического статуса в России — например, украинские WMU (WebMoney) и «Интернет.Деньги» (PayCash), западные E-gold и PayPal.

Карточные системы

Самыми популярными среди систем онлайновых платежей сегодня в России являются платежные системы, в которых задействованы обычные банковские карты. При таком способе оплаты покупателю не нужно заводить у себя отдельный «электронный кошелек». А продавцу нет нужды тратиться на системы эквайринга интернет-валют. Клиент платит за товар банковским переводом со счета в финансовом учреждении — участнике платежной системы, получая выписки, как при обычной операции с банковскими картами. Несмотря на то что в работе с карточными системами для продавца остается риск мошенничества со стороны покупателей, количество как пользователей, так и эмитентов платежных карт в России растет с каждым днем. Число карт, эмитированных кредитными организациями, согласно аналитическому исследованию Сбербанка РФ, в 2005 году увеличилось на 52,2% по сравнению с 2004 годом и на 1 октября 2005 года составило 47,4 млн.

Самыми популярными в России системами онлайновых платежей, использующими карты, можно назвать CyberPlat («КиберПлат») и ChronoРay. CyberPlat — первая из российских платежных систем, созданная в 1997 году. Первый онлайновый платеж через CyberPlat был проведен 18 марта 1998 года. В 2005 году общий оборот системы CyberPlat достиг суммы 1,12 млрд. долларов, при этом через нее было проведено более 200 млн. платежей, и к концу года был преодолен порог в 1 млн. платежей в день. По объему ежедневно осуществляемых платежей CyberPlat является на сегодня крупнейшей платежной системой страны, по данным экспертов, превосходящей по числу транзакций Центральный банк РФ. ChronoРay учреждена голландской фирмой ChronoРay B.V. Система безопасности ChronoРay единственная в России сертифицирована компанией SRC Security Research & Consulting GmbH — официальным аудитором, осуществляющим сертификацию на соответствие всем требованиям безопасности основных платежных систем VISA и MasterCard. Таким образом, с точки зрения западных эмитентов карт, ChronoРay — самая защищенная система электронных платежей в России.

(Источник: E-xecutive)

 Плюсы, минусы и итоговые перспективы

Системы электронных переводов (Paycash, Е-port, «Рапида» и другие) подразумевают непосредственный перевод наличных денег пользователя на банковский счет интернет-магазина без заведения личного счета. Для оплаты покупки или услуги может использоваться предоплаченная карта или стационарные пункты оплаты. «Электронные переводы и платежи мгновенны и безотзывны — риска того, что клиент заберет деньги назад, как с в случае с кредитными картами, применительно к электронным платежам в принципе не существует, — утверждает Евгения Беленькая, руководитель отдела развития компании WebMoney. — Возврат средств возможен только самим получателем платежа добровольно либо в судебном порядке».

Система карточных платежей (ChronoPay и другие) используется при оплате покупок и услуг в Интернете путем снятия денег с банковской карты. Системы карточных платежей мало распространены в России, так как большинству граждан нашей страны не хватает практического опыта потребления таких услуг. «На сегодняшний день в нашей стране эмитировано порядка 57 миллионов банковских карт, которыми пользуются около 30 миллионов человек, — рассуждает Андрей Севостьянов. — Однако подавляющее большинство этих карт являются зарплатными, и примерно 25 миллионов держателей карт снимают с них все до копейки в день получения зарплаты». Человек просто не подозревает о том, что можно покупать различные товары в Интернете, оплачивать коммунальные услуги, рестораны, парковку или проезд в такси, не прибегая к снятью денег с банковской карты. По словам Андрея Севостьянова, небольшой размер рынка ограничивает развитие электронных карточных платежей в России. Крупные российские интернет-магазины, желающие работать с банковскими картами, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это происходит из-за того, что в России на интернет-платежи ассоциациями Visa и MasterCard установлена высокая комиссия.

«Одним из недостатков систем электронных платежей является так называемый „порог вхождения“, — констатирует обозреватель SEOnews Сергей Корнилов. — Под ним подразумевается многоуровневая система регистрации, необходимость загрузки программного обеспечения (для WebMoney), а также недостаток пунктов пополнения счета в России». Евгения Беленькая недостатком систем электронных платежей считает несовершенство мобильных и компьютерных технологий. «Чем дальше от Центра, тем меньше распространен Интернет, а вместе с тем меньше осуществляется электронных платежей», — говорит она. Несмотря на это, количество зарегистрированных пользователей платежной системы WebMoney превысило 2,5 миллиона. В день регистрируется до трех тысяч новых пользователей. По словам Евгении Беленькой, основную часть переводов составляют микроплатежи — оплата мобильных телефонов, доступа в Интернет, коммунальных услуг. Их совокупные размеры превышают 2,5 миллиона долларов в день.

Основную трудность развития электронные платежные системы видят в отсутствии четкого правового регулирования. Чтобы помочь пользователям разобраться в законах, компания WebMoney опубликовала пять комментариев по бухгалтерскому учету в платежной системе WebMoney Transfer и их юридическое обоснование. На Западе подобная проблема уже давно не волнует пользователей. По словам Евгении Завалишиной, европейское правительство посчитало возможный экономический эффект от перехода на электронные платежи и приняло директиву 2000/46 ЕС, которая приравняла электронные деньги к настоящим. «Они проводили тщательный анализ эффективности работы директивы и ее воплощения в разных странах, активно консультировались с участниками рынка», — говорит Евгения. В 2007 году европейским правительством планируется выпустить уже следующую, обновленную версию этой директивы.

В России ни государственные, ни муниципальные органы власти не заинтересованы в разрешении проблемы регулирования экономических взаимоотношений в Интернете. Алексей Демидов на конференции «Интернет и право» назвал эту ситуацию «перетягиванием каната между лебедем, раком и щукой». Из-за отсутствия правового регулирования бизнеса в Интернете многие зарубежные платежные системы не спешат со своим приходом в Россию. Российский рынок электронных платежей довольно серьезно отличается от европейского (и уж тем более — американского) меньшим объемом. «Владельцы и менеджеры иностранных компаний попросту не видят смысла выходить на российский рынок, — высказывает свою точку зрения Андрей Севостьянов. — Чтобы стать полноценной платежной системой, готовой к работе в нашей стране, необходимо налаживать отношения с российскими банками, работающими с интернет-коммерцией, открывать офис, русифицировать сайт, серьезно инвестировать в маркетинг, рекламу, налаживание партнерских и клиентских отношений. Цель может попросту не оправдать вложенные средства». История компании ChronoPay отчетливо демонстрирует всю суть проблемы. С 2003 года часть ее операционной деятельности приходилась на аутсорсинг в России. И только в 2005 году руководство компании решилось выйти на российский сегмент электронной коммерции, оценив его перспективность. «Сейчас ChronoPay работает во многом на перспективу: в ближайшие годы мы предвидим бурный рост коммерческой активности в российском Интернете», — утверждает Андрей.

Первая система электронных платежей появилась в России в 1998 году. С тех пор многое изменилось: появились новые российские платежные системы, их возможности и доходы возросли, как возросло и количество зарегистрированных в них пользователей. Однако старые проблемы так и остались нерешенными: отсутствие четкой правовой базы, низкие темпы распространения Интернета в стране, недоверие людей к электронным платежным системам и банковским картам.

Из событий года: что нового в жизни платежных систем

Система интернет-расчетов RuPay подписала договор с платежной системой «Яндекс.Деньги» о двустороннем обмене электронных валют. Таким образом, у пользователей появилась возможность пополнять счета в системе «Яндекс.Деньги» более чем двадцатью способами. Конвертация «Яндекс.Денег» в RuPay осуществляется за вычетом 2%. Обратная конвертация производится за вычетом 1%. Комиссия трансфер-агента при этом удерживается с получателя платежа. Денежные средства по обоим направлениям обмена зачисляются клиенту в тот же день. Напомним, что осенью 2005 года «Яндекс.Деньги» ограничили обмен своей валюты на электронную наличность сторонних платежных систем, потребовав от партнеров обязательного заключения официального договора. Подавляющее большинство обменных пунктов и специализированных веб-сервисов до сих пор не имеют таких договоров.

В распоряжении российских пользователей Интернета появилось новое платежное средство — крупнейшая в мире система электронных платежей PayPal. Участники рынка не исключают, что следом за ней в Россию пожалует и владелец PayPal — интернет-аукцион eBay. Платежная система PayPal создана в 1998 г., а в 2002 г. была куплена компанией eBay за $1,3 млрд. Обслуживает 114 млн. пользователей в 103 странах мира, обеспечивает около 23% общей выручки eBay. В 2005 г. выручка PayPal составила $27 млрд., а чистая прибыль — $1 млрд. До недавнего времени некоторые зарубежные интернет-сервисы были недоступны российским пользователям: оплатить их услуги можно было только через систему PayPal, которая не принимала платежи из России. Например, регистрация на PayPal необходима для участия в самом известном интернет-аукционе eBay или оплаты популярного сервиса по размещению фотографий Flickr. Преодолеть это препятствие можно было только одним способом — договорившись с владельцами счетов PayPal из других стран. Однако теперь услугами PayPal могут воспользоваться и россияне — наша страна упоминается в списке стран, с которыми работает PayPal, и фигурирует в меню при регистрации. Правда, российским пользователям доступны пока не все сервисы PayPal. С помощью этой системы они могут лишь оплатить услугу или товар, используя кредитную карту. Пополнить счет или вывести с него деньги пока невозможно, в отличие от систем WebMoney и «Яндекс.Деньги». Говорить о полноценном приходе PayPal в Россию рано: представительства компании у нас пока нет.

Компания «Киберплат.КОМ» стала членом Всемирной ассоциации GSM. По результатам 10 месяцев 2006 года оборот электронных платежей через систему «КиберПлат» (CyberPlat) превысил 2 миллиарда долларов. Более 97% оборота платежной системы «КиберПлат» приходится именно на платежи за услуги операторов сотовой связи. Так, для «МТС-России» «КиберПлат» собирает более 20% всей выручки, для «Мегафона» — более 25%, для «Билайна» — 24%. «Ожидаемый годовой оборот системы превысит 2 миллиарда 500 миллионов долларов США, — говорит генеральный директор ОАО „Киберплат.КОМ“ Андрей Грибов. — Это показатель доверия к системе наших партнеров — крупнейших операторов связи и розничных сетей, которые работают во всех ценовых сегментах рынка, что дает возможность совершенно разным социальным слоям населения пользоваться всеми основными услугами мобильной связи. Так, „КиберПлат“ позволяет проводить платежи на очень маленькие суммы, например на 1 рубль, что особенно важно для людей с низкими доходами. Теперь наши достижения признаны международным сообществом, и вступление в Ассоциацию GSM — закономерный результат наших планомерных усилий и устремлений».

Система WebMoney Transfer начала предоставление нового сервиса пополнения WME-кошельков. Благодаря появлению Top-Up Service, зарегистрированные пользователи WebMoney получили возможность вводить денежные средства на WME-кошельки предоплаченными картами и ваучерами UKash и Paysafecard, находясь в любой точке Европы. Зачисление денег по предоплатным картам через Top-Up Service производится моментально. UKash и Рaysafecard являются одними из крупнейших и быстрорастущих европейских компаний — эмитентов предоплаченных карт и ваучеров. UKash — английская компания, выпускающая предоплаченные карты в виде ваучеров с ПИН. Данные ПИН генерируются кассовыми аппаратами практически в любом киоске Англии, Германии, Испании, Франции, Ирландии и других странах, общее число которых составляет 28. Рaysafecard — австрийская компания, занимающаяся выпуском карт совместно с крупнейшими европейскими банками. Приобрести карты Paysafecаrd сегодня можно в Австрии, Германии, Испании, Греции, Словакии и Голландии. В ближайшее время список стран будет увеличен. Тем временем WebMoney ведет переговоры о том, чтобы пользователи системы смогли получить как можно более широкий доступ к европейским товарам и услугам в Европе, которые продаются за UKash и Paysafecard. Речь идет, например, о возможности покупки за WebMoney услуг Skype, Habbohotels, MSN Music и др.

Система интернет-платежей RuPay объявила о подписании договора с «Объединенной системой моментальных платежей» (ОСМП). Отныне владельцы клиентских счетов в системе RuPay получили возможность их пополнения во всех пунктах приема платежей ОСМП. Пополнить счет можно двумя способами: воспользовавшись платежным терминалом с логотипом ОСМП либо непосредственно в офисе дилера «Объединенной системы моментальных платежей». Дилерская сеть ОСМП сегодня представлена на всей территории РФ в более чем 400 городах и населенных пунктах. Количество точек приема платежей ОСМП по всей стране составляет порядка 30 тысяч.
Аналогичным образом возможность принимать оплату через терминалы ОСМП получили подключенные к RuPay интернет-магазины. Платежи на счета магазинов зачисляются сразу после внесения клиентом денежных средств в платежном терминале. В зависимости от условий работы конкретного дилера ОСМП комиссия при зачислении составляет от 1,5 до 4,5% от суммы пополнения.

Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ) учредит новый комитет по электронным торгам и информационному обеспечению госзаказа. Данное решение было принято на последней конференции НАУЭТ. Помимо этого, в планах НАУЭТ значится создание еще двух организаций. В скором времени может появиться комитет по платежным системам и использованию банковских карт в электронной торговле, а также комитет по законодательному обеспечению электронной коммерции и торговли. На собрании ассоциации были определены также и ближайшие задачи этой организации, сообщает «Финмаркет». Так, НАУЭТ продолжит свою деятельность по продвижению законопроекта «Об электронной торговле», а также примет участие в работе над подготовкой подзаконных актов, регламентирующих порядок проведения электронных аукционов, требований к сайтам в сети Интернет, на которых проводятся электронные аукционы, перечень товаров, подлежащих закупке на электронных аукционах. Работа над поправками в Гражданский кодекс в части, касающейся управления правами при распространении цифрового контента через Интернет, также входит в число ближайших планов НАУЭТ. Вместе с этим в обязанности НАУЭТ теперь входит и подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего использование электронных платежных систем и банковских карт при совершении платежей через Интернет.

(Источники: «Ведомости», «Мобильный Форум», «Финмаркет», MoneyNews, Lenta.ru)

(По материалам CNews, FineStreet, SEOnews, MoneyNews)

Автор: Роман Базаров

Источник: Журнал "CIO" (№1 от 22 января 2007 года)